Rostock, le 28 mars 2024. La croissance de l'industrie AssurTech au cours des dix dernières années est impressionnante. Cependant, avec l'augmentation du volume du marché, la concurrence s'intensifie également. Un regard sur l'Allemagne révèle que seules quelques entreprises ont jusqu'à présent bénéficié de cette croissance économique.
Le statu quo - L'Allemagne n'est plus championne d'Europe
En réalité, l'industrie allemande de l'AssurTech est sur la bonne voie. Bien que les AssurTechs aient enregistré une croissance constante ces dernières années, selon un rapport de Capgemini, le nombre d'entreprises diminue à nouveau. Il est frappant de constater que le taux historiquement bas de création d'entreprises n'a été que de quatre start-ups en 2022, alors que ce nombre était encore de 35 les deux années précédentes.
En comparant le nombre total d'AssurTechs et les investissements, l'Allemagne se classe troisième par rapport au Royaume-Uni et à la France. Même en ce qui concerne les licornes de l’AssurTechs, l'Allemagne n'occupe pas la première position. Selon le rapport de l'InsurLab, bien que des sommes importantes soient investies dans les AssurTechs allemandes, elles restent limitées à quelques entreprises.
La concurrence se renforce
Au cours des dernières années, l'entreprise berlinoise WeFox a réussi à sécuriser une grande partie des financements et a ainsi atteint le statut de licorne. Clark et GetSafe, en revanche, sont des outils de gestion et de comparaison établis. Element Insurance AG est l'un des rares porteurs de risques à pouvoir opérer dans tous les pays de l'UE et est une compagnie d'assurance indépendante sans restriction liées à l'appartenance à un groupe.
La plupart des AssurTechs allemandes se concentrent sur la distribution au sein de la chaîne de valeur de l'industrie de l'assurance. En tant qu’« enableurs », ils dirigent leurs produits et services vers les assureurs établis. Les outils de numérisation ou d'automatisation ainsi que l'analyse des données et l'intégration de l'IA sont populaires.
De nombreuses AssurTechs allemandes sont ainsi en concurrence directe les unes avec les autres. Pour s'imposer, il faut diversifier son offre. Des tendances telles que la numérisation de l'interface client pourraient être la clé. Les assurances doivent être accessibles sur tous les canaux. Idéalement, la communication se fait en temps réel afin de répondre aux besoins des clients.
Le parcours client du futur
Cela ouvre la voie à des modèles commerciaux innovants. L'assurance embarquée est un domaine en plein essor. Rien qu'en Europe, on s'attend à une croissance annuelle de 19,4% pour ce marché jusqu'en 2029, avec des revenus de 28,5 milliards de dollars, selon l'étude « Europe Embedded Insurance Business and Investment Opportunities ». Avec son tour de financement réussi de 10 millions d'euros l'année dernière, l'AssurTech de Rostock souligne le potentiel de l'assurance embarquée.
Si la numérisation des produits d'assurance était au premier plan il y a quelques années, il s'agit aujourd'hui d'être un "assureur invisible" partout où le client achète. Les AssurTechs comme hepster ont compris que les consommateurs ne veulent pas se soucier des assurances. De nombreux clients souhaitent pouvoir assurer des produits individuels au choix, sans avoir à traiter directement avec les prestataires respectifs. L'assurance embarquée serait alors parfaitement intégrée dans le parcours client - et le client n'aurait à se préoccuper de rien.
Christian Range, CEO et co-fondateur de hepster, souligne l'importance de l'expérience client : « Le besoin d'une plus grande "Customer Centricity", d'une fidélisation accrue et d'une augmentation de l'engagement des clients est durablement perceptible. Sur le marché, cela se traduit par un changement continu et constitue un indicateur important de la capacité de l'industrie à croître durablement et à évoluer dans cette direction. »